גוגל מבצעת מהלך שאפתני כדי לזכות בנתח גדול יותר מהשוק החשוב של המאה ה-21: השבבים שמניעים בינה מלאכותית. העוצמה הפיננסית שלה ושנים של פיתוח טכנולוגי מציבים אותה בעמדה להצלחה.
אולם, ניצב מולה מכשול: החשש של חברות טכנולוגיה מלהסתכסך עם ג'נסן הואנג, המנכ"ל של אנבידיה.
על הגדה הדרומית של אגם אונטריו, גוגל מדגימה כיצד היא יכולה להשתמש באסטרטגיה של אנבידיה כדי לזכות בלקוחות.
האתר במערב ניו יורק מארח אשכול מרכזי נתונים של AI המכונה "לייק מרינר" גוגל, סיפקה ערבות פיננסית בסך 3.2 מיליארד דולר לפרויקט, שמפתחיו ישכירו את כוח המחשוב של אלפי מעבדיה לענקית ה-AI אנתרופיק. כך עולה מדיווח ב-WSJ.
זוהי בדיוק אותה אסטרטגיה שבה אנבידיה השתמשה כדי ללבות את הביקוש הלוהט ממילא לשבבי הבינה המלאכותית שלה.
עד לא מזמן, לאנבידיה היה כמעט מונופול מוחלט על השוק הזה, כאשר המעבדים הגרפיים שלה (GPUs) נחשקו על ידי חברות טכנולוגיה בשל כוחם לאמן ולהריץ מודלים של AI.
ככל שמרוץ ה-AI השתנה במהלך השנה האחרונה, לתחרות על משאבי מחשוב, מתחרים החלו לחדור פנימה.
בגיוס לקוחות עבור השבבים שלה, TPUs, גוגל חיקתה את הנוהג של אנבידיה להשתמש בערבויות פיננסיות כדי לעזור למרכזי נתונים לגייס חוב זול יותר. היא אף סיפקה מה שנקרא "מימון סיבובי", שבו חלק מהכסף שהיא משקיעה זורם חזרה אליה בצורה של רכישת שבבים.
טלטלה בהנהגת יחידת הענן שלה הגבירה את תחושת הדחיפות. לאנבידיה יש שותפות הדוקה עם OpenAI והיא מהווה משקיעה גדולה בה. לגוגל יש מערכת יחסים דומה עם אנתרופיק, לצד מודל הדגל שלה, ג'מיני.
גוגל מעמיקה את הברית עם אינטל: הזמנה של מיליוני שבבי AI עשויה לשנות את השוק
המאבק על הדומיננטיות
בשיחות פרטיות ופומביות הואנג המעיט בחשיבות יכולתה של גוגל להתחרות בחברה שלו באופן משמעותי.
בחודש אפריל, אמר הואנג כי אנבידיה נהנית מיתרון רחב על פני גוגל ויצרניות אחרות של שבבים מותאמים אישית, וטען כי אנתרופיק היא הלקוחה החיצונית המשמעותית היחידה של גוגל עבור ה-TPU. כך לפי הדיווח.
בהתרסה, גוגל חתמה לאחרונה על עסקה בשווי 5 מיליארד דולר עם בלקסטון להקמת חברת שירותי ענן חדשה שתתחרה ב-CoreWeave ונביוס – שתי ספקיות ענן המגובות על ידי אנבידיה ומשתמשות אך ורק בחומרת השבבים של ענקית השבבים.
גוגל מעמיקה את הברית עם אינטל: הזמנה של מיליוני שבבי AI עשויה לשנות את השוק
הצבת השבבים
גוגל חזתה את משבר המחשוב הזה זמן רב מראש, החל ממה שאחד המדענים הבכירים שלה כינה "ניסוי מחשבתי".
בשנת 2013, ג'ף דין עבד לצד חוקרי בינה מלאכותית אחרים על זיהוי דיבור, תוך שימוש בטכנולוגיית רשתות עצביות העומדת בבסיס מודלי השפה הגדולים של ימינו.
בהתחלה שמר הסיכון את החומרה לעצמו. החברה השתמשה בשבבים כדי לפתח מודלים של AI ותכונות עבור מנוע החיפוש שלה ומוצרים אחרים. ככל שהביקוש לשבבים גבר, החברה החלה להנגיש אותם לחברות אחרות באמצעות פלטפורמת הענן שלה (Google Cloud). המהלך הניע צמיחה מהירה של אותה יחידה.
פנייה ישירה ללקוחות
העימות הולך ומחריף. גוגל העלתה את ההימור בחודש מאי כשהודיעה על תוכניות למכור את השבבים שלה ישירות ללקוחות. החברה גם חשפה את ה-TPU הראשון שלה אי פעם המותאם במיוחד ל"הסקת AI". המוצר שלה צפוי להתחרות עם שבב ה-Groq 3 LPU החדש של אנבידיה.
מארק לומאייר, סגן נשיא לתשתיות AI ומחשוב בגוגל קלאוד, אמר כי השבב המתמחה בהסקה, בשילוב עם שיפורים שהחברה ביצעה, עורר עניין חדש בשימוש ב-TPUs.
ביניהם נמצאת קבוצת Citadel Securities, לקוחה ותיקה של גוגל, שהחלה לאחרונה להשתמש ב-TPUs עבור חלק מעומסי עבודת תוכנת המחקר שלה. ג'וש וודס, מנהל הטכנולוגיה הראשי של הפירמה, אמר כי החברה יכולה להריץ עומסי עבודה קריטיים בעלות נמוכה ב-30% ועד פי 4 מהר יותר באמצעות ה-TPUs של גוגל. כך לפי הדיווח.
הביקוש המאסיבי למחשוב AI עודד שורה של מתחרות, כולל יריבות ותיקות כמו AMD וברודקום, כמו גם מצטרפות חדשות יותר כמו Cerebras, לקרוא תיגר על אנבידיה.
ההצלחה דורשת פריצה של נאמנויות הלקוחות הגדולים וחומות ההגנה של אנבידיה. חומרת הקישוריות שלה וספריית התכנות, CUDA, הן פיתויים עבור מעבדות AI ושותפי מחשוב ארגוניים גדולים.
הואנג מגן בקנאה על נתח השוק של חברתו בשבבי AI, המוערך בלמעלה מ-90%, ורגיש מאוד לפלישות מצד יריבים. כך עולה מהדיווח.
חלק מחברות הענן החדשות (Neo-clouds) חוששות שהן אינן יכולות לסטות מרכישת חבילת החומרה המלאה של אנבידיה מחשש שיוכנסו ל"כלא ג'נסן" – כלומר, הן עלולות לאבד את הקצאות השבבים העתידיות שלהן מאנבידיה.
כוחו של המאזן הפיננסי
מבין המתחרות של אנבידיה, גוגל ניצבת לבדה מבחינת כוח האש הפיננסי שהיא יכולה לפרוס כדי לגזול לקוחות. החברה מסרה החודש כי היא מתכננת לגייס 85 מיליארד דולר בהון עצמי, כדי לממן את צורכי תשתית ה-AI שלה.
גורמים בתעשייה הצביעו על העסקה של גוגל עם בלקסטון, שלה קשרים הדוקים הן לאנבידיה והן ל-CoreWeave, כסימן לדינמיקה המשתנה שנוצרה עקב מחסור המחשוב.
גוגל מגבה עסקה נוספת של אנתרופיק בשווי 7 מיליארד דולר המכונה "ריבר בנד" (River Bend) בלואיזיאנה. בטקסס, גוגל מספקת ערבויות פיננסיות נוספות בסך 1.4 מיליארד דולר עבור חכירת מחשוב AI.
חלק גדול מהשינוי בגישה מגיע תחת הנהגתו של אמין ואהדאת, שבדצמבר קודם לתפקיד הטכנולוג הראשי האחראי על הרחבת תשתית ה-AI של גוגל. הקידום הרחיב את סמכויותיו לכלול עיצוב שבבים, אספקה ופריסה.
בשנת 2021, גוגל פשטה על הכישרונות הבכירים של אינטל בישראל, וגייסה את אורי פרנק, ותיק באינטל, כדי להוביל את מאמצי השבבים של גוגל.
עובדים בהווה ובעבר אמרו כי גוגל הגבירה את המיקוד שלה בפוטנציאל המסחרי של ה-TPUs שלה לפני כשנתיים, בפרט על ידי השקעה ביכולות ההסקה שלהם. מאז הקידום של ואהדאת, צוות תשתית ה-AI של גוגל פועל בדחיפות רבה יותר.
ואהדאת ממוקד בצורה קיצונית בשיפור ביצועי השבבים, ולעיתים קרובות מאתגר מהנדסים לשפר ללא הרף פונקציות שונות ב-10% – מרווח קשה להשגה.
