לאחר הדו"חות השנתייים הטובים שהציגו רווח של 7.6 מיליארד שקל, יצא בנק הפועלים של ידין ענתבי להנפקת בזק לילית של מיליארדי שקלים, והביקושים הגיעו ל-5.14 מיליארד שקל, כאשר מתוכם יצא הבנק להנפקה של 3.104 מיליארד שקל.
מדובר בשלושה מכרזים נפרדים לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת כתבי התחייבות נדחים (סדרה י"ב) עם ריבית של 3.45%, כתבי התחייבות נדחים (סדרה י"ג) עם ריבית של 3.88% וניירות ערך מסחריים (סדרה 1), כאשר שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל, אשר יהווה בהצעה לציבור את שיעור המרווח המרבי הינו 0.01%. יש לציין שהריביות שהציע הבנק נחשבות לנמוכות יחסית בהנפקות מסוג כזה ומדובר אם כן בהישג מרשים במיוחד.
בכל הקשור לקטגוריה האחרונה, מדובר עבור בנק הפועלים במהלך ראשון בתולדותיו, כאשר לראשונה הנפיק גם סדרת נע"מ. המשמעות של כתבי ההתחייבות הנדחים שהינם באג"ח מסוג קוקו, יבואו לידי ביטוי בכך שהם כוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן, במסגרתו בהתקיים נסיבות מסויימות שאין באפשרות הבנק בהכרח לצפות אותן מראש או שאינן בהכרח בשליטתו, יומרו כתבי ההתחייסות הנדחים הנ"ל למניות רגילות של הבנק לפי נוסחת המרה קבועה מראש הכוללת מחיר רצפה, ללא מתן זכות ברירה למחזיקים בהם.
פירוט המכרזים: בסדרה י"ב, התקבלו ביקושים בסך של 990,029,000 שקל, ובכוונת הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף של 610,811,476 שקל. בסדרה י"ג, התקבלו ביקושים בסך של 940,812,000 שקל, ובכוונת הבנק להיענות ל-558,321,012 שקל. בהנפקת נע"מ, קיבל הבנק התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של 3,216,760,000 שקל, ובכוונת הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות בהיקף כספי כולל של 1,935,196,000 שקל. מדובר אם כן בסך ביקושים שעומד על מעל 5 מיליארד שקל, ובפירוט: 5,147,601,000 שקל, ובסופו של דבר הנפיק בסכום של 3,104,328,488 שקל.
כזכור, בנק הפועלים פרסם שלשום את דוחותיו הכספיים לשנת 2024, מהם עולה כי הרווח הנקי הסתכם בכ-7.6 מיליארד שקל, עם תשואה להון של 13.8%. נתון בולט נוסף הוא הצמיחה בתיק האשראי, שהתרחבה בשיעור של 8.9% במהלך השנה. בהסתכלות קדימה, הבנק פירסם תחזיות לשנים 2025-2026, במסגרתן הוא צופה רווח נקי בטווח של 8.5-9.5 מיליארד שקל, תשואה להון של 14%-15%, צמיחה שנתית ממוצעת בתיק האשראי של 7%, וחלוקת רווחים של לפחות 50% מהרווח הנקי.
