רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון מסכמת מהלך מוצלח נוסף בשוק ההון, לאחר שהשלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, שבוצעה בדרך של הרחבת סדרה קיימת. החברה רשמה ביקושים גבוהים במיוחד מצד הגופים המוסדיים, בהיקף כולל של כ־830 מיליון שקל – עדות לאמון שמביעים השוק והמשקיעים בחוסנה הפיננסי ובתוכנית הצמיחה שלה. מתוך הביקושים הגבוהים, בחרה החברה לגייס בשלב זה סכום של כ־350 מיליון שקל.
הגיוס נועד למטרות עסקיות מגוונות, בראשן פתיחת תחומי פעילות חדשים, תמיכה בפעילות השוטפת של החברה והמשך התרחבות הרשת בפריסה ארצית. בחברה מציינים כי ההנפקה המוצלחת מחזקת את הבסיס הכלכלי לקידום יעדים אסטרטגיים בטווח הקצר והארוך, תוך שמירה על יציבות פיננסית ושיפור הנגישות להון.
ההנפקה ננעלה במחיר של 100.6 אגורות לכל ערך נקוב, המשקף תשואה שנתית של כ־5.25% במח"מ של כ-6.45 שנים. מדובר בתשואה המגלמת מרווח של כ־1.053% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה – נתון המעיד על רמת סיכון נמוכה יחסית ועל תנאים אטרקטיביים למשקיעים. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, בליווי גופים נוספים ובהם ברק קפיטל, מנורה חיתום ואיפקס הנפקות.
הרשת מפעילה כיום שמונה בתי דיור מוגן ברחבי הארץ, הכוללים כ־1,900 יחידות דיור. במקביל, היא מבצעת ומקדמת כ־800 יחידות דיור נוספות בשלושה פרויקטים משמעותיים הנמצאים בשלבי תכנון וביצוע – בנווה איילון, תל אביב–שדה דב ותל אביב–רמת אביב. ההתרחבות הזו נועדה לחזק את מעמד החברה כשחקנית מרכזית בענף ולהרחיב את היצע הדיור המוגן בישראל.
