אתמול (שני), קרסו מוטורס בע"מ, קיימה מכרז מכרז לקבלת התחייבויות מראש ממשקיעים אנונימיים בקשר להנפקה אפשרית של אגרות החוב מסדרה ז'. זאת בהקשר לדיווחים קודמים אודות בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של אג"ח מסדרה ז' (אינן המירות למניות).
במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים אנונימיים, יחידות הכוללת כ"א 1,000 שקל ע"נ, על ידי מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב.
במסגרת המכרז הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 673,072 יחידות, הכוללות 673,072,000 שקל ע"נ, מתוכן, החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 500,000 יחידות, הכוללות חצי מיליארד שקל ע"נ, בריבית שנתית של 2.41%.
ריבית הסגירה, תהווה את שיעור הריבית המקסימלי שתישאנה אגרות החוב בהנפקה לציבור, אך שיעור הריבית הסופי ייקבע בעת ההנפקה לציבור.
היקף הגיוס, כפוף לאישור חברת הדירוג S&P Global להנפקת אג"ח לפני כשבועיים. כל זאת יהיה תקף לאגרות חוב (סדרה ז') שתנפיק החברה בהיקף של עד חצי מיליארד שקל ע"נ.
החברה הישראלית, מתעסקת בייבוא ומכירת מכוניות תוצרת "רנו", "ניסאן" ועוד. מניות החברה, נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. נכון לסוף שנת 2020, החזיקה קרסו מוטורס נתח של כ-8% משוק המכוניות החדשות בישראל.
ההנפקה לציבור פרסום דוח העתידי, כפופים לאישורים נוספים כגון אישור הבורסה לניירות ערך. לבסוף, החברה אינה מתחייבת כי אכן תונפק לציבור בתום ההליך.
