קבוצת מגדל ביטוח ופיננסים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת כתבי התחייבות נדחים (סדרה י"ט), אשר יוכרו כהון רובד 1 נוסף של מגדל חברה לביטוח במהלך המהווה גיוס ראשון מסוג זה עבור החברה.
במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד, בהיקף של למעלה מ-805 מיליון שקל. מתוך סכום זה בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-530 מיליון שקל בלבד, מהלך המעיד על שליטה בתנאי ההנפקה ועל ביקוש חזק מצד הגופים המוסדיים.
הריבית במכרז נקבעה על 4.92%, המשקפת תשואה אפקטיבית של 5.10% ומרווח של 108 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתיות (כולל עמלת התחייבות מוקדמת). שיעור זה צפוי לשמש כריבית המינימלית בשלב הציבורי של ההנפקה, שצפוי להתקיים בקרוב.
רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, מסר כי מדובר באבן דרך משמעותית עבור החברה: לדבריו, הביקושים הגבוהים מהווים אינדיקציה לאמון המשקיעים בחוסנה הפיננסי של הקבוצה ובאסטרטגיה העסקית שלה, ומשקפים את ההתקדמות שביצעה החברה בשנים האחרונות בכל קווי הפעילות ואת חיזוק איתנות ההון.
את הגיוס הובילו מגדל שוקי הון, לצד דיסקונט קפיטל חיתום, אשר השתתפו בניהול ההנפקה.
