חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות צמודות מדד, 38 ו-39, לטווחים של 9 שנים ול-30 שנים, בהיקף כולל של 3 מיליארד שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי שיא בהיקף של כ- 5.8 מיליארד שקל. שלב המכרז הציבורי צפוי להתקיים בהמשך.
בסדרה 38 גייסה החברה 800 מיליון שקל, בתשואה לפדיון צמודה למדד של 2.7% ובמרווח של 61 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי צמוד.
בסדרה 39 גייסה החברה 2.2 מיליון שקל, בתשואה לפדיון צמודה למדד של 3.26% ובמרווח של 96 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי צמוד. אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P ובדירוג Aaa.il על ידי מדרוג.
לראשונה אי פעם, חברת החשמל מנפיקה בשוק המקומי הסחיר אג"ח ל-30 שנים. בהנפקה זו גדל מספר הסדרות הסחירות שלה ל-10. "מהלך זה מעיד על רמת אמון גבוהה במיוחד של המשקיעים המוסדיים בחברה וביציבותה לטווחים ארוכים מאוד". כך נמסר מהחברה.
יו"ר חברת החשמל, דורון ארבלי ציין כי "חברת החשמל זכתה שוב לאמון המשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל – זאת בהמשך להנפקה מוצלחת מאוד בחו"ל שנערכה בחודש ינואר האחרון. החברה ניצלה את תנאי השוק הנוכחיים והצליחה, בין היתר, בגיוס אגרת חוב ארוכה מאוד".
מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל לישראל מסר כי "מידת ההיענות הגבוהה של הגופים המוסדיים להנפקה, משקפת אמון מובהק בתוכניות הפיתוח של חברת החשמל, באיתנותה הפיננסית, ביכולות הביצוע והמקצועיות".
