ענק הבנקאות האמריקאי מורגן סטנלי דיווח היום (רביעי) על תוצאות כספיות שוברות שיאים לרבעון השני, ועקף באופן דרמטי את תחזיות האנליסטים בוול סטריט הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות.
בדומה למתחרותיה הגדולות, החברה נהנתה מרמת פעילות חריגה של משקיעים בשווקים הפיננסיים, וזאת בצל פריחת תחום ה-AI ברחבי העולם. בעקבות הדיווח הדרמטי, מניית הבנק רשמה עלייה של כ-3% במסחר המוקדם בניו יורק.
הבנק הציג הכנסות רבעוניות של 21.35 מיליארד דולר – זינוק של 27% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ומשמעותית מעל לתחזיות המוקדמות שעמדו על 19.64 מיליארד דולר.
בשורה התחתונה, הרווח הנקי של מורגן סטנלי זינק ב-58% והסתכם ב-5.58 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 3.46 דולר, מול צפי אנליסטים של 2.94 דולר בלבד.
טירוף המניות של ה-AI מכה באסיה
בדומה לעמיתיו בגולדמן זאקס ובג'יי.פי מורגן צ'ייס, מנוע הצמיחה המרכזי שדחף את התוצאות לשיא היה חטיבת המסחר במניות.
ההכנסות ממסחר במניות זינקו ב-69% לרמת שיא של 6.3 מיליארד דולר. בחברה ציינו כי נרשם חוזק רוחבי בכל סוגי המניות, עם "חוזק בולט במיוחד באסיה", שוק שהפך למוקד עניין מרכזי עבור משקיעים על רקע התפשטות עסקאות הקשורות לתשתיות וטכנולוגיות AI.
TK Kurikawa, שאטרסטוק
במקביל, פעילות המסחר באגרות חוב ובאשראי (FICC) רשמה עלייה של 13% והסתכמה ב-2.46 מיליארד דולר, נתון שתאם את הציפיות בשוק.
"שווקים פעילים וביצוע עקבי בכל שלושת האזורים הגיאוגרפיים הובילו לתוצאות יוצאות דופן עבור החברה המשולבת שלנו", מסר המנכ"ל טד פיק בהודעה הרשמית לעיתונות.
קאמבק בבנקאות ההשקעות וצמיחה בניהול העושר
גם חטיבת בנקאות ההשקעות של מורגן סטנלי הציגה רבעון פנומנלי, עם זינוק של 58% בהכנסות לרמה של 2.44 מיליארד דולר.
העלייה הושפעה מהתעוררות מחודשת בשוק המיזוגים והרכישות (M&A) שהושלמו בהצלחה, גל של הנפקות ראשוניות לציבור (IPO) ועלייה חדה בהנפקות חוב של תאגידים.
זרוע ניהול העושר הענקית של הבנק, הנחשבת לאחד העוגנים היציבים שלו, הציגה עלייה של 14% בהכנסות ל-8.86 מיליארד דולר.
הצמיחה בחטיבה זו נתמכה ישירות מהגאות הכללית בשוקי המניות שהעלתה את שווי נכסי הלקוחות, לצד צמיחה בריאה בהיקפי הפיקדונות וההלוואות של הבנק.
כעת, המשקיעים והאנליסטים בשוק ימתינו למוצא פיו של המנכ"ל טד פיק במהלך שיחת הוועידה, כדי לשמוע את הערכותיו לגבי המשך השנה – בייחוד לאור העובדה שהמתיחות הגיאופוליטית העולמית נותרת ברמה גבוהה ועלולה להשפיע על קצב הפעילות בשווקים.
