וול סטריט נצבעת באדום; המדדים המרכזיים יורדים, הנפט מזנק לכ-106 דולר

וול סטריט נחלשת היום (חמישי) לאחר שנתוני האינפלציה ליצרנים בארה"ב חיזקו את ההערכות להעלאת ריבית כבר החודש, בעוד מחיר הנפט זינק מעל רף 100 דולר לחבית ומוסיף לחץ על השווקים.

המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות, לאחר שנתוני מחירי היצרנים בארה"ב לחודש אוגוסט חיזקו את ההערכות כי הפדרל ריזרב עשוי להעלות את הריבית כבר החודש. במקביל, ההסלמה במזרח התיכון ממשיכה לתמוך במחירי הנפט, שנמצאים מעל 100 דולר לחבית.

חוזי הנפט מסוג ברנט למסירה בנובמבר 2026 נסחרים ב-106.99 דולר לחבית, לאחר עלייה של כ-5.78 דולר, שהם 5.71%.

דאו ג'ונס יורד בכ-0.67%, S&P 500 נחלש בכ-0.58% והנאסד"ק מאבד כ-0.61%. כלומר, כל שלושת המדדים המרכזיים נסחרים בירידות של כחצי אחוז עד שני שלישים האחוז, כאשר הדאו יורד בשיעור החד ביותר מבין השלושה.

כעת, העלייה במחירי האנרגיה מגבירה את החשש מלחצים אינפלציוניים נוספים ומחזקת את ההערכות להעלאת ריבית בארה"ב.

מדד המחירים ליצרן והפדרל ריזרב

נתוני משרד העבודה האמריקאי מצביעים על עלייה של 5.4% במדד המחירים ליצרן באוגוסט, בחישוב שנתי, לעומת תחזית של 5.3% בלבד. הנתון, שהיה גבוה מעט מהציפיות, מחזק את החשש שהלחצים האינפלציוניים עדיין משמעותיים.

המשקיעים ממתינים כעת לנתוני מדד המחירים לצרכן שיפורסמו ביום שישי, לאחר שנתוני ה-PPI הפתיעו מעט כלפי מעלה. ברקע עומדת אי-ודאות גבוהה סביב המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב, שמעניקה חשיבות רבה יותר לכל נתון כלכלי חדש.

הנתונים מובילים את השווקים להגדיל את הציפיות להעלאת ריבית בשבוע הבא: לפי כלי FedWatch של CME, הסיכוי להעלאה של לפחות 0.25 נקודת אחוז עולה ל-70%, לעומת כ-64% לפני פרסום נתוני ה-PPI.

הסקטורים המובילים בירידות

סקטור חומרי הגלם מוביל את הירידות ב-S&P 500 עם ירידה של 1.45%, ואחריו סקטור הטכנולוגיה שנחלש ב-0.60%. מנגד, מניות חברות מוצרי הצריכה הבסיסיים נסחרות בעליות.

במקביל, שוק המניות מתמודד עם עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. משרד האוצר האמריקאי הודיע כי ירכוש אג"ח ארוכות טווח בהיקף של עד 6 מיליארד דולר, בניסיון למתן את העלייה בתשואות.

תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים עולה לכ-4.9198%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2023. בנוסף, גם תשואת האג"ח האמריקאית לשנתיים עולה בחדות ומגיעה לכ-4.5287%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2024, על רקע העלייה בציפיות לריבית גבוהה יותר.

העלייה בתשואות האג"ח מוסיפה לחץ לשוק המניות, שכן תשואה גבוהה יותר על נכס הנחשב בטוח יחסית הופכת את ההשקעה במניות לאטרקטיבית פחות בהשוואה לאג"ח.

מניית אמריקן איגל צונחת בכ-14.57% ומגיעה לרמתה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר. המשקיעים מגיבים בשלילה לכך שהחברה הותירה את תחזית המכירות בחנויות זהות ללא שינוי, וציינה כי שיעור הרווח הגולמי ברבעון הנוכחי עשוי להישאר ברמה דומה לזו שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד.

מנגד, מניית אפל עולה בכ-2.77%, יום לאחר השקת האייפון המתקפל הראשון של החברה, שמחירו עומד על 1,999 דולר.

הירידות מורגשות ברחבי השוק, כאשר בבורסת ניו יורק מספר המניות שנסחרות בירידה גבוה פי 3.07 ממספר המניות שעולות, ובנאסד"ק עומד היחס על 2.45 ל-1. ב-S&P 500 נרשמים 20 שפליים חדשים ל-52 שבועות מול שבעה שיאים חדשים, בעוד שבנאסד"ק נרשמים 132 שפליים חדשים לעומת 18 שיאים.