הסלמת הלחימה במזרח התיכון והמתיחות הגוברת מול איראן מעוררות מחדש את חששות המשקיעים מפני אינפלציה גבוהה והעלאת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב. המדדים המובילים בוול סטריט רשמו ירידות שערים חדות, בהובלת מדד הדאו ג'ונס שאיבד כ-316 נקודות, שהם כ-0.6%, והשלים ארבעה ימי ירידות רצופים.
במקביל לירידות בדאו ג'ונס, מדד S&P 500 השלים יום שלישי ברציפות של ירידות שערים כאשר איבד 0.6% מערכו, בעוד שמדד הנאסד"ק ירד ב-0.7%. ברקע למסחר השלילי עומד הזינוק החד במחירי האנרגיה העולמיים, אשר מעיב באופן ישיר על הסנטימנט של המשקיעים בשווקים הפיננסיים.
הנפט מזנק ותשואות האג"ח מטפסות
במהלך יום המסחר חצה חוזה עתידי על נפט אמריקאי את רף ה-100 דולר וננעל ברמה של 102.48 דולר לחבית, עלייה של 6.7%. נפט מסוג ברנט זינק ב-5.9% למחיר של 107.63 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי, על רקע החשש מהתארכות הלחימה מול איראן.
העלייה החדה במחירי האנרגיה, שהעלתה את מחיר הנפט האמריקאי בלמעלה מ-50% מאז תחילת הסכסוך בסוף פברואר, גררה קפיצה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארצות הברית. התשואה לאגרות חוב ל-10 שנים טיפסה לרמה של 4.945%, שיא שלא נרשם בשווקים מאז חודש אוקטובר 2023.
הלחץ הכבד בשוק האג"ח נרשם למרות שמשרד האוצר האמריקאי השלים רכישה חוזרת של אגרות חוב לטווח ארוך בהיקף של כ-5.19 מיליארד דולר. המהלך בוצע כחלק מניסיון להרגיע את השווקים הסוערים ולרסן את תשואות החוב המטפסות, אך לא מנע את המשך הירידות.
מניות הטכנולוגיה צונחות, אפל בולטת לחיוב
עליית התשואות והחשש מהאטה כלכלית פגעו במיוחד במניות הטכנולוגיה והשבבים, כאשר חברות הענק אינטל ומייקרון טכנולוגיות צנחו בכ-5% כל אחת. מנגד, מניות מגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים רשמו עליות קלות, כאשר המשקיעים חיפשו מקלט בטוח יחסית במניות דפנסיביות במהלך יום המסחר.
חברת אפל בלטה לחיוב מנגד עם עלייה במנייתה, בעקבות תגובה חיובית של האנליסטים להשקת מכשיר ה-iPhone Duo המתקפל במחיר נמוך מהתחזיות. עם זאת, הנתונים הכלכליים שפורסמו בארצות הברית לא הצליחו להפיג את החששות הכבדים של הפעילים בשוק ההון.
מדד מחירי היצרן לחודש אוגוסט עלה ב-0.4%, ובקצב שנתי של 5.4%, נתון הגבוה בהרבה מיעד האינפלציה של הפד העומד על 2%. כעת השווקים דרוכים לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן, כאשר החוזים העתידיים מתמחרים הסתברות של כ-74% להעלאת ריבית נוספת.
