חמש החברות הגדולות ביותר הנסחרות כיום בשוק המניות הן אנבידיה (NVDA), עם שווי של 4.3 טריליון דולר, אפל (AAPL) עם שווי של 3.8 טריליון דולר, גוגל (GOOGL) עם שווי של 3.6 טריליון דולר, מיקרוסופט (MSFT) בשווי של 2.8 טריליון דולר ואמזון (AMZN) בשווי 2.3 טריליון דולר.
חברות אלו היו מובילות שוק בעשור האחרון, למעט אנבידיה, שיצאה מאלמוניות יחסית בשנת 2021, הצטרפה לעשירייה הראשונה, והמשיכה לזנק עד למקום הראשון.
על פי The Motley Fool עד 2030 רשימת חמשת המובילים עשויה להיראות שונה, והכל תלוי בבריאות תעשיית הבינה המלאכותית. לדבריו, AI עדיין יהיה תחום שנבזבז עליו הרבה כסף בשנת 2030, וזה ידרבן כמה חברות חדשות להגיע לחמש המובילות.
בעוד ארבע שנים, חמש המובילות החדשות כנראה יכילו ייצוג משמעותי של חברות בינה מלאכותית. כמות תשתית הבינה המלאכותית שתצטרך לתמוך בחזון של כל היפר-סקיילר תהיה עצומה.
אנבידיה חזתה כי הוצאות ההון של מרכזי נתונים גלובליים יגיעו ל-3 עד 4 טריליון דולר בשנה עד 2030. אם זה נכון, יש כמה חברות שימצאו את עצמן בקלות בין חמשת המובילות.
אם התרחיש יקרה, ענקית השבבים תישאר בקלות בחמש המובילות וסביר להניח שתמשיך להיות החברה הגדולה בעולם. עד 2030, הוא גם חושב שתשתיות בינה מלאכותית ייצרו המון כסף עקב עומסי עבודה מוגברים.
הוכחות ניתן לראות עם ספקי מחשוב ענן גדולים כמו Microsoft Azure ו-Google Cloud. ברבעון הרביעי, הכנסות הענן של גוגל עלו בשיעור מרשים של 48% לעומת 2024, מה שמסמן עלייה מסיבית. הכנסות Azure עלו בכ-40% באותו פרק זמן.
אם תשתית מחשוב הענן תמשיך לגדול כדי לתמוך בעומסי עבודה הגדלים של בינה מלאכותית, שני אלה יהיו בעמדה מצוינת לנצל זאת. לצד שיפורים אחרים בבינה מלאכותית ממוצריהם הישנים, הן עשויות לחזק בקלות את מקומן בחמש המקומות הראשונים עד 2030.
אפל ואמזון ירדו?
בעוד שאמזון היא ספקית מחשוב ענן גדולה, היא לא צומחת כמעט באותה מהירות כמו גוגל ומיקרוסופט. יתר על כן, יש לה עסק מסחר אלקטרוני שאינו צומח במהירות, וזה עלול לפגוע במסלול הצמיחה הכולל של החברה.
במקביל, אפל בוחרת להישאר שקטה יחסית בתחום הבינה המלאכותית ובעצם נשענת על עבודתה של גוגל. אסטרטגיה זו עשויה להשתלם בסופו של דבר, אך לדבריו הצמיחה האיטית של אפל במכירות החומרה לא תספיק כדי לשמור אותה ברשימת חמש החברות הגדולות בעולם.
The Motley Fool צופה ש-TSMC (TSM) וברודקום (AVGO) יתפסו את מקומן. הן שוות כרגע 1.76 טריליון דולר ו-1.5 טריליון דולר בהתאמה, כך שלא יידרשו קפיצות גדולות כדי להעלות אותן לחמשת הראשונות.
TSMC היא יצרנית השבבים העיקרית עבור חברות רבות ברשימה זו, כולל אפל ואנבידיה. היא מרוויחה מהפריחה העצומה של שבבי בינה מלאכותית, ואם ההוצאות על תשתית מרכזי נתונים ילכו כפי שאנבידיה צופה, היא תמצא את עצמה בקלות בין חמשת המובילים על סמך צמיחת מכירות שבבי בינה מלאכותית בלבד.
המלחמה לא פגעה בביקוש: TSMC דיווחה על זינוק של 35% בהכנסות הרבעוניות
ברודקום מתמודדת מול אנבידיה בתחום יחידות המחשוב של בינה מלאכותית, אך עושה זאת באמצעות שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית לעומסי עבודה ספציפיים, בניגוד למעבדים הגרפיים למטרות כלליות שמציעה אנבידיה.
ברודקום רואה ביקוש עצום למעגלים משולבים ספציפיים ליישומים שלה, וכל האנליסטים בוול סטריט צופים שהכנסותיה כמעט ישולשו משנת הכספים 2025 לשנת הכספים 2027. אם שבבי הבינה המלאכותית המותאמים אישית הללו ישמרו על הפופולריות שלהם לאורך שנת 2030, החברה עשויה בקלות למצוא את עצמה בין חמש החברות הגדולות בעולם.
תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ השקעות
המידע המופיע באתר זה, לרבות כתבות, סקירות, ניתוחים, נתונים וכל תוכן אחר, מיועד למטרות כלליות, אינפורמטיביות ולימודיות בלבד, ואין לראות בו המלצה, חוות דעת, ייעוץ או תחליף לייעוץ השקעות אישי ו/או שיווק השקעות המותאם לצרכים הספציפיים של אדם מסוים.
המידע אינו מהווה הצעה או הזמנה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או כל נכס פיננסי אחר. כל אדם המעוניין לבצע פעולות השקעה, חייב לבחון את המידע באופן עצמאי, תוך התחשבות במצבו הכלכלי, צרכיו האישיים ורמת הסיכון המתאימה לו.
השימוש במידע שפורסם באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.
המערכת והחברה המפעילה אינם אחראים לכל הפסד או נזק שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע, הסתמכות עליו או ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך עליו.
לפני קבלת כל החלטת השקעה, יש להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך ובעל רישיון מתאים.
