המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח היום (שישי) במגמה יציבה, כאשר המשקיעים ממתינים לפרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב לחודש אוגוסט. החוזים העתידיים על S&P 500 עולים בשיעור קל, החוזים על נאסד"ק 100 מוסיפים פחות מ-0.1%, ואילו החוזים על דאו ג'ונס יורדים בכ-11 נקודות.
ההתפתחויות מגיעות לאחר יום מסחר שלילי נוסף בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס ירד ביותר מ-300 נקודות, או 0.6%, S&P 500 איבד 0.6%, ונאסד"ק ירד ב-0.7%. בכך השלימו שלושת המדדים המרכזיים ארבעה ימי ירידות רצופים.
מתחילת השבוע דאו ג’ונס בדרך לירידה של כ-2.5%, בעוד S&P 500 ונאסד"ק צפויים לסיים את השבוע בירידה של כ-1.6%.
הנפט מזנק – ומכביד על השווקים
הגורם המרכזי שממשיך להעסיק את המשקיעים הוא שוק האנרגיה. מחירי הנפט זינקו במהלך המסחר, כאשר חוזי WTI עברו את רף 100 הדולר לחבית על רקע חששות גוברים מפגיעה באספקת הנפט בעקבות החרפת הלחימה במזרח התיכון.
נפט מסוג ברנט למסירה בנובמבר עלה ב-0.54% ל-108.21 דולר לחבית, בעוד WTI למסירה באוקטובר טיפס ב-0.47% ל-102.96 דולר. שני החוזים רשמו את מחירי הסגירה הגבוהים ביותר שלהם מאז 19 במאי.
החשש בשווקים הוא שהמשך הלחימה ופגיעה בתנועת המכליות באזור עלולים להחריף את המחסור הפיזי בנפט ולדחוף את המחירים גבוה יותר.
במקביל, דווח כי משמרות המהפכה של איראן טענו כי חיל הים האיראני תקף כלי שיט בלתי מאויש מסוג Saildrone במצר הורמוז. בנוסף, שני כלי שיט נפגעו ליד חופי עומאן, לפי המרכז הבריטי לתיאום פעילות הסחר הימי.
תשואות האג"ח מטפסות
הזינוק במחירי הנפט משפיע גם על שוק האג"ח. תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים טיפסה מעל 4.95% – הרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2023.
העלייה בתשואות משקפת בין היתר את החשש של המשקיעים כי התייקרות האנרגיה תוסיף לחץ אינפלציוני ותצמצם את מרחב הפעולה של הפדרל ריזרב בכל הנוגע לריבית.
ביום חמישי פורסם מדד המחירים ליצרן (PPI), שעלה ב-0.4% באוגוסט והציג עלייה שנתית של 5.4%.
כעת כל העיניים מופנות למדד המחירים לצרכן, שיפורסם היום. לפי תחזיות כלכלנים שנסקרו על ידי Dow Jones, המדד צפוי לעלות ב-0.4% בחישוב חודשי וב-3.4% בחישוב שנתי.
הנתון עשוי להיות מכריע לקראת החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב ב-16 בספטמבר.
אסיה נצבעת באדום
הירידות בוול סטריט ממשיכות לתת את אותותיהן גם בשווקים באסיה. מדד קוספי בדרום קוריאה מוביל את הירידות ואיבד כ-2.8%, כאשר מניות השבבים SK Hynix וסמסונג אלקטרוניקס יורדות בחדות.
ביפן ניקיי 225 יורד בכ-2.6%, בהונג קונג האנג סנג מאבד כ-1.4%, מדד CSI 300 הסיני יורד בכ-0.9%, ובאוסטרליה ASX 200 נחלש בכ-1%.
גם מדדים נוספים באזור נסחרים בירידות: שנגחאי מאבד כ-1.8%, ניפטי 50 בהודו יורד בכ-0.8%, וניקיי נסחר בירידה של יותר מ-2%.
המשקיעים באסיה מתמודדים עם חשש גובר מכך שהעימות בין ארה”ב לאיראן יימשך זמן רב יותר מהצפוי. לפי דיווחים בארה"ב, בכירים בבית הלבן דנו עם הנשיא דונלד טראמפ באפשרות שהמלחמה תימשך מעבר ליום ההשבעה בינואר 2029, בניגוד להצהרותיו האחרונות של טראמפ שלפיהן הלחימה עשויה להסתיים לאחר בחירות האמצע.
מניית אנפליים הסינית מזנקת ביותר מ-200%
ובתוך הירידות בשוקי אסיה בולטת דווקא מניית שבבים אחת: Enflame הסינית, שמפתחת שבבים שנועדו להתחרות בענקיות אמריקאיות כמו אנבידיה, זינקה ב-206% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי.
החברה, הנתמכת על ידי ענקית הטכנולוגיה Tencent, נחשבת לאחת מארבע חברות שבבי ה-AI הסיניות הבולטות. הביקוש להנפקה היה עצום, כאשר הביקושים מצד משקיעים קמעונאיים היו גבוהים ביותר מפי 6,000 ממספר המניות שהוצעו להם.
הזינוק מצטרף לביצועים חריגים של חברות שבבי AI סיניות נוספות שהונפקו בתקופה האחרונה, על רקע המירוץ של סין לפתח חלופות מקומיות לשבבי הבינה המלאכותית של החברות האמריקאיות.
