חברת הביטוח ווישור, שבשליטת אמיל וינשל וצבי ברק, צפויה לרכוש את השליטה באלטשולר שחם פיננסים. העסקה המתוכננת משקפת תמורה של כמיליארד שקל לבעלי המניות המוכרים, גילעד אלטשולר וקלמן שחם. במסגרת המהלך, ווישור תרכוש 45% ממניות החברה הציבורית, ותהפוך לשותפה המרכזית בה.
לצד חברת ווישור גלובלטק, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים, יאיר לוינשטיין, יגדיל את אחזקתו בחברה מ-15% ל-25% תמורת 180 מיליון שקל. בסך הכל, ווישור ולוינשטיין ירכשו יחד 55% ממניות החברה מידי המייסדים, ועם השלמת העסקה הם צפויים לשלוט בה במשותף. במקביל, חברת איילון תישאר בשליטתה ותהפוך לחברה אחות, כך לפי דיווח ב"כלכליסט".
אלטשולר שחם פיננסים מרכזת בעיקר את פעילות הגמל והפנסיה של הקבוצה, לצד פעילות בתחומי האשראי וההשקעות האלטרנטיביות. מכירת השליטה בחברה הציבורית אינה משקפת יציאה מלאה של המייסדים מתחום ההשקעות, שכן לצד החברה הציבורית פועלות פעילויות פרטיות הכוללות ניהול תיקים, קרנות נאמנות, קרנות גידור, חבר בורסה ומסחר עצמאי.
העסקה הנוכחית תאפשר למייסדים, גילעד אלטשולר וקלמן שחם, לממש את החזקתם המרכזית בתחום החיסכון לטווח ארוך, תוך המשך פעילות בעסקיהם הנוספים. ככל שהעסקה תתבצע באמצעות מכירת מניות קיימות, התמורה של כמיליארד שקל תועבר ישירות לבעלי המניות המוכרים, ולא תשמש כהזרמת הון לתוך קופת אלטשולר שחם פיננסים.
מהם הנתונים הפיננסיים של החברה?
למרות השחיקה בשנים האחרונות, בסוף חודש יוני האחרון הסתכמו נכסי הגמל והפנסיה המנוהלים של החברה בכ-150 מיליארד שקל. מתוך סכום זה, כ-112 מיליארד שקל מנוהלים בגמל, וכ-38 מיליארד שקל מנוהלים בפנסיה.
ברבעון השני של השנה הסתכמו הכנסות החברה בכ-217 מיליון שקל, לעומת כ-231 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד לכ-22 מיליון שקל, בהשוואה לכ-31 מיליון שקל ברבעון המקביל, שבו נכלל גם רווח שערוך לפני מס של כ-11 מיליון שקל.
בסיכום המחצית הראשונה של השנה הנוכחית, הסתכם הרווח הנקי של אלטשולר שחם פיננסים בכ-51 מיליון שקל. העסקה, ככל שתושלם בסופו של דבר, צפויה לשנות באופן מהותי את מבנה השליטה באחת מקבוצות ההשקעות והחיסכון הגדולות בישראל, כאשר חברת ווישור תיכנס כשותפה המרכזית באחזקה לצד המנכ"ל לוינשטיין.
