בנק ירושלים מדווח היום (רביעי) על השלמה מוצלחת של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה, סדרה כ"א, אשר זכתה לביקושים גבוהים במיוחד מהגופים המוסדיים והציבור.
בעקבות הביקושים, שהגיעו להיקף כולל של כ-817 מיליון שקלים, החליט הבנק להרחיב את היקף הגיוס מסכום מתוכנן של כ-300 מיליון שקלים לכ-433 מיליון שקלים.
תנאי ההנפקה ודירוג הסדרה
אגרות החוב שהונפקו צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית של 2.58%.
הסדרה זכתה לדירוג Aa2.il באופק יציב מחברת מידרוג, כאשר משך החיים הממוצע (מח"מ) של אגרות החוב עומד על 5.66 שנים והן מיועדות לפירעון בין השנים 2031 ל-2034.
חלק מתוכנית אסטרטגית להרחבת מקורות המימון
משה עומר, מנהל חטיבת אסטרטגיה בבנק ירושלים, ציין כי הגיוס המוצלח מהווה חלק מתוכנית הבנק להרחיב את מקורות המימון משוק ההון ולתמוך בהמשך צמיחתו בתחומי הליבה ובתחומים חדשים.
גיוס זה מצטרף לשורה של מהלכים שביצע הבנק השנה, בהם עסקת איגוח פרטית של אג"ח מגובות משכנתאות בהיקף של כ-530 מיליון שקלים בחודש יולי, ועסקת איגוח נוספת בהיקף של כ-680 מיליון שקל שבוצעה בחודש פברואר.
המשך התרחבות בפעילות מול המוסדיים
המהלך הנוכחי משקף את המשך העמקת האסטרטגיה של הבנק בתחום המשכנתאות והאשראי. מאז שנת 2018 ביצע בנק ירושלים מכירות של תיקי אשראי לגופים מוסדיים בהיקף מצטבר של מעל 7.5 מיליארד שקלים, בין היתר באמצעות מכירת תיקי משכנתאות ועסקאות סינדיקציה.
הבנק, המנוהל על ידי יאיר קפלן והיו"ר זאב נהרי, ממשיך להתמקד בתחומי המשכנתאות, האשראי הצרכני, הפיקדונות ומימון בנייה למגורים.
