חברת רני צים מרכזי קניות בע"מ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה (סדרה ד'), וזכתה לביקושי יתר מרשימים של כ-745 מיליון שקל. בסופו של התהליך, גייסה החברה כ-485 מיליון שקל בריבית שנתית צמודה של 3.44%. ההנפקה, שהובלה על ידי קבוצת רני צים בשיתוף עם קבוצת חג'ג', נועדה להחליף חוב בנקאי קיים ולשפר את תנאי המימון של החברה.
האג"ח שהונפקה נושאת מח"מ של כ-5.6 שנים, כאשר פירעון הקרן יחול בשני שלבים: 10% ישולמו ביוני 2030 והיתרה ביוני 2031. האג"ח מדורגת iIA- על ידי חברת הדירוג S&P מעלות, והיא מגובה בנכסים מניבים של החברה. במהלך זה, החברה צפויה להפחית משמעותית את עלויות המימון שלה בכ-10-15 מיליון שקל לשנה ולחסוך תזרים מזומנים שנתי של כ-40 מיליון שקל.
ההנפקה הגיעה בעקבות שינויי שליטה משמעותיים בחברה, כאשר קבוצת חג'ג' רכשה לאחרונה כ-30% ממניות רני צים מרכזי קניות לפי שווי של 520 מיליון שקל. בעקבות העסקה, עלה שווי החברה לכ-800 מיליון שקל, ובוצעה הנפקה פרטית שהכניסה 104 מיליון שקל לחיזוק ההון העצמי והאיתנות הפיננסית.
במקביל, החברה ממשיכה להתרחב ולהשקיע בפיתוח מרכזים מסחריים ברחבי הארץ. בחודש שעבר חנכה את מתחם SEVEN ברהט (11,000 מ"ר) וממשיכה לאכלס את המרכז החדש בטמרה (8,000 מ"ר). בעתיד הקרוב צפויים להיפתח מרכזים נוספים בבקעת אונו, כפר סבא וראש העין, וכן מתוכננים פרויקטים נוספים בערים גני תקווה, אום אל-פחם, דליית אל-כרמל וטירה, בהיקף כולל של 47,000 מ"ר.
בנוסף, לחברה אחזקות של 50% בחוות שרתים בכפר סבא, שנמצאת בתהליכי שיווק ראשוניים. לאחרונה דווח כי 700 קילוואט מהחווה הושכרו לחברת סלקום, מה שממחיש את פוטנציאל הצמיחה של התחום עבור החברה.
יו"ר הקבוצה, רני צים, ציין כי ההיענות הגבוהה של המשקיעים להנפקה מהווה הבעת אמון ברורה במודל העסקי של החברה ובתוכניותיה להרחבה. לדבריו, אסטרטגיית החברה מתמקדת בהקטנת המינוף הפיננסי ובהעמקת הפעילות בתחום המרכזים המסחריים.
