סאפיינס אינטרנשיונל, המספקת פתרונות תוכנה לתעשיית הביטוח, חתמה על הסכם סופי למכירתה לקבוצת ההשקעות הגלובלית Advent תמורת 43.50 דולר למניה רגילה במזומן. העסקה משקפת שווי של כ-2.5 מיליארד דולר ומגלמת פרמיה של כ-64% על מחיר הסגירה של המניה ב-8 באוגוסט שעמד על 26.52 דולר.
העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון סאפיינס, שפעל על פי המלצת ועדה מיוחדת. היא כוללת פרמיה של כ-51% על המחיר הממוצע של המניה ב-30 ו-60 הימים האחרונים, נכון ליום 8 באוגוסט. לאחר השלמתה, מניות החברה לא ייסחרו עוד בבורסות נאסד"ק ותל אביב, וסאפיינס תהפוך לחברה פרטית.
פורמולה מערכות, המחזיקה כיום במניות סאפיינס, תשמור על אחזקת מיעוט. אדוונט ארגנה התחייבויות מימון לחוב והון לצורך העסקה, עם התחייבות הון מצטבר של 1.3 מיליארד דולר מצד קרנות הנתונות לניהולה. השלמת העסקה צפויה ברבעון הרביעי או ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישורי רגולטורים ובעלי מניות.
לפי הנהלת סאפיינס, הכניסה תחת שליטת אדוונט צפויה להאיץ את פיתוח פתרונות הביטוח מבוססי SaaS, את שילוב הבינה המלאכותית ואת הרחבת הפריסה הגלובלית. באדוונט מציינים כי המהלך מתבצע בתקופה של שינוי בענף הביטוח, שבו חברות מחפשות טכנולוגיות המאפשרות צמיחה, רווחיות וחוסן עסקי.
סאפיינס מסכמת רבעון: ההכנסות עלו ל-134 מיליון דולר, הרווח צמח ל-21 מיליון דולר
היועצים בעסקה כוללים את William Blair כיועץ פיננסי לסאפיינס, ואת Latham & Watkins ומיתר כיועצים משפטיים. לאדוונט משמשת Citi כיועצת פיננסית, ו-Kirkland & Ellis יחד עם הרצוג פוקס נאמן כצוות משפטי. סאפיינס הודיעה כי תוותר על שיחת הוועידה לרבעון השני ותפרסם את תוצאותיה הכספיות בהודעה לעיתונות ב-13 באוגוסט.
