חברת SpaceX פירטה את פרטי ההנפקה לציבור (IPO) הצפויה בפגישה עם צוות הבנקאים שלה אמש (שני). לפי דיווח ברויטרס, החברה הודיעה כי היא מתכננת להקצות חלק נכבד מהמניות למשקיעים קמעונאיים (הציבור הרחב) ותארח 1,500 מהם באירוע ענק ביוני, לאחר השקת ה"רואד-שואו".
"המשקיעים הקמעונאיים יהיו חלק קריטי מהתהליך הזה, וחלק גדול יותר מכל הנפקה אחרת בהיסטוריה", אמר סמנכ"ל הכספים, ברט ג'ונסן, במהלך הפגישה.
הפגישה איחדה לראשונה את כל סינדיקט הבנקים המעורבים בתהליך, במה שצפויה להיות ההנפקה הראשונה לציבור הגדולה ביותר אי פעם. כאשר יצרנית הרקטות שואפת לגייס 75 מיליארד דולר, לפי שווי חברה של עד 1.75 טריליון דולר.
נתון זה עלייה משמעותית מהשווי המשולב של 1.25 טריליון דולר שנקבע כאשר SpaceX התמזגה עם סטארט-אפ הבינה המלאכותית של מאסק, xAI, בחודש פברואר האחרון.
לשם השוואה, בדצמבר 2025, לפני המיזוג עם xAI, הוערכה SpaceX בשווי של 800 מיליארד דולר.
מכוונת גבוה: SpaceX העלתה את היעד להנפקה ראשונה ל-2 טריליון דולר
הבנקים שמובילים את העסקה הם: מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ, ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס, לצד 16 בנקים נוספים בתפקידים קטנים יותר.
לוח הזמנים
סוף מאי: פרסום התשקיף של SpaceX לציבור.
השבוע של ה-8 ביוני: השקת ה"רואד-שואו", שיכלול סבב פגישות עם משקיעים להצגת החברה.
ה-11 ביוני: אירוע ענק ל-1,500 משקיעים קמעונאיים.
השתתפות בינלאומית: נוסף לארה"ב, משקיעים מהשורה הראשונה בבריטניה, האיחוד האירופי, אוסטרליה, קנדה, יפן וקוריאה יוכלו להשתתף בהנפקה.
אחד החתמים המובילים בהנפקה אמר לקבוצה של 21 בנקי ההשקעות, כי הביקוש וההקצאה למשקיעים קמעונאיים יהיו משהו תקדימיים.
בעוד שברוב החברות מוקצים למשקיעים קטנים רק 5% עד 10% מהמניות, אילון מאסק שואף להקצות להם עד 30% מהמניות.
