מנכ"ל ג'יי.פי. מורגן, ג'יימי דיימון, צפוי לקיים השבוע מפגש שיווקי רחב היקף עם אלפי לקוחות הבנק בעלי הון גבוה, במרכזו ההנפקה המתוכננת של חברת החלל SpaceX. מדובר במהלך יוצא דופן בהיקפו, שנועד לחשוף את המשקיעים המוסדיים והפרטיים האמידים להזדמנות ההשקעה הצפויה באחת ההנפקות המדוברות ביותר בשוק ההון בשנים האחרונות.
האירוע, שיתקיים בשידור חי ממטה הבנק בניו יורק, יכלול גם את ראש חטיבת ניהול ההון והנכסים של הבנק, מרי קלאהן ארדס, וכן בכירים מ-SpaceX, בהם הנשיאה גוויין שוטוול וסמנכ"ל הכספים ברט ג'ונסן. המפגש ישודר במקביל לכ-90 סניפים של הבנק ברחבי ארה"ב, וצפוי למשוך יותר מ-2,500 משתתפים.
לפי הדיווחים, ההנפקה של SpaceX עשויה להתבצע לפי שווי יעד של כ-1.8 טריליון דולר, מה שיהפוך אותה לאחת ההנפקות הגדולות אי פעם. הביקוש הגבוה מצד משקיעים, ובפרט מצד לקוחות פרטיים עתירי הון, מוביל את הבנקים הגדולים בוול סטריט להגביר את מאמצי השיווק סביב המהלך.
המהלך מתרחש על רקע חזרה גלובלית של שוק ההנפקות הראשוניות (IPO), כאשר גם חברות בינה מלאכותית בולטות כמו OpenAI ואנתרופיק נערכות לפי הערכות להנפקות עתידיות.
מעורבותם של גולדמן זאקס ומורגן סטנלי והבנקים הגדולים הנוספים מדגישה את עוצמת התחרות על ליווי ההנפקה, ואת חשיבותה האסטרטגית עבור השוק הפיננסי כולו.
למרות עבר מתוח בין דיימון לבין מייסד SpaceX ואילון מאסק, הצדדים מקיימים כיום שיתוף פעולה עסקי הדוק יותר, על רקע שורת עסקאות והזדמנויות בשוק ההון והטכנולוגיה.
