החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, השלים הלילה הנפקה ציבורית משמעותית של אגרות חוב דולריות בשווקים הבין-לאומיים, הראשונה לשנת 2025. במסגרת ההנפקה גויס סכום של 5 מיליארד דולר באמצעות שתי סדרות אג"ח חדשות לטווחים של 5 ו-10 שנים. ההנפקה זכתה לביקוש גבוה במיוחד, כאשר ההצעות שהוגשו הגיעו לסכום כולל של מעל 23 מיליארד דולר, פי 4.6 מהסכום שהונפק בפועל.
המרווחים שנקבעו עמדו על 120 ו-135 נקודות בסיס מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב המקבילה. בהנפקה השתתפו כ-300 משקיעים מיותר מ-30 מדינות, בהם קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות גידור ומשקיעים פיננסיים גדולים. בין הגופים שליוו את ההנפקה נמנים Bank of America, Citi Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs ו-JP Morgan, ששימשו כחתמים.
לקראת ההנפקה נערכו פגישות עם משקיעים בינלאומיים באירופה וארצות הברית, בהובלת החשב הכללי, סגנו הבכיר ומנהל חטיבת המימון, גיל כהן, ואנשי יחידת ניהול החוב הממשלתי.
רוטנברג הדגיש כי ההנפקה מעידה על היציבות הפיננסית של מדינת ישראל ועל אמון המשקיעים הגלובליים בכלכלה המקומית, חרף האתגרים הגלובליים, הביטחוניים והמקומיים. לדבריו, התמחור משקף ירידה משמעותית בפרמיית הסיכון של ישראל, והאגף ימשיך לפעול באחריות ובמקצועיות כדי לשמור על חוסנה הפיננסי של המדינה ולשפר את תנאי המימון שלה בשווקים הבינלאומיים.
סגן החשב הכללי, גיל כהן, ציין כי מדובר בצעד משמעותי במימון פעילות המדינה, המהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית ניהול החוב. לדבריו, ההנפקה מסייעת בגיוון מקורות המימון והרחבת בסיס המשקיעים, ומשקפת אמון יציב וחזק של השווקים העולמיים בכלכלה הישראלית.
