אגרות חוב

מחירי הנפט מגיעים לשיא של שבועיים לאחר שהנשיא טראמפ איים על עומאן ואיראן, בעוד הנפט מסוג ברנט טיפס ל-91 דולר לחבית • הלחץ הגיאופוליטי, לצד גיוסי האשראי ל-AI, דוחפים את תשואת האג"ח ל-30 שנה לשיא של עשורים ומקטינים את הסיכוי להורדת ריבית בספטמבר

התשואה על האג"ח הממשלתי בארה"ב ל-30 שנה טיפסה ל-5.29%, בצל חששות כבדים מהתרחבות החוב הלאומי, וגלי הנפקות חדשים • המגמה המפתיעה מתרחשת דווקא כאשר נתוני המאקרו מורידים חלק מהלחץ על הפד להעלות את הריבית לטווח הקצר

בזמן שוול סטריט נצבעה באדום בשל מימוש רווחים, תל אביב הפגינה עמידות עם זינוק חד בהובלת הבנקים והאנרגיה • ברקע פרמיית הסיכון הביטחונית מקזזת את נתוני האינפלציה המעודדים בשוק האג"ח, והנפקות ענק פיננסיות הזרימו מיליארדים לבורסה

השסעים הגיאופוליטיים ומהפכת ה-AI פוגעים בדרכי המימון המסורתיות של ממשלת ארצות הברית ומאלצים את השווקים לחשב מסלול מחדש • הצצה לשלושת ההסברים המרכזיים של דויטשה בנק לתופעה הכלכלית הבאה ואיך קשורה לכך האסטרטגיה של יפן

מלחמות סחר, סכסוכים צבאיים וחובות מאמירים: השווקים הפיננסיים מתקשים לתמחר את הסיכונים הגיאופוליטיים לפני שהם מתפרצים בפועל ומכים בתיקים • איך נראה המודל שמנסה להתמודד עם רכבת ההרים הכלכלית של השנים הבאות?

ראש הממשלה הבריטי המיועד, אנדי ברנהאם עשוי ע"פ דיווחים לגלות פתיחות למהלך של הנפקת "איגרות חוב מלחמה" על מנת לממן את שיקום מגזר הביטחון החורק • אזרחי בריטניה מחזיקים יותר מ-360 מיליארד ליש"ט בחשבונות חיסכון הנושאים ריבית נמוכה

הכנסות בנק ההשקעות עמדו על 17.23 מיליארד דולר לעומת ציפיות של כ-17 מיליארד דולר • ההכנסות ממניות זינקו ב-27% ל-5.33 מיליארד דולר • המניה טיפסה בכ-3% מתחילת 2026

למרות שינוי חד בציפיות הריבית והאינפלציה, אפיק האג"ח הממשלתי שמר על יציבות ובאפיק הקונצרני בלטו בעליות של עד 1% אג"ח שקליות בריבית משתנה, כך עולה מסקירה של אייל ויסבלום, מנהל השקעות במגדל שוקי הון

המלחמה טרפה את ציפיות הפחתת הריבית ותמכה בצמיחת מחזורי המסחר בשוק איגרות החוב, כך עולה מסקירה של יחידת המחקר של הבורסה לני"ע בת"א • מדובר בשוק קריטי שמספק נזילות להמשך מימון המלחמה והחברות בתקופות מאתגרות

סמנכ"ל המסחר בבורסה, יניב פגוט, מסכם את הנפקת האג"ח הממשלתי שנערכה היום בצל הלחימה • יניב פגוט, ​סמנכ"ל המסחר בבורסה: "השוק מפוכח יותר, אך היעדר ה'החלקה' הוא בשורה חיובית"

לאור המלחמה מול איראן, משקיעים פונים להמרת נכסיהם למזומנים • אחוזי החזקות המזומן בתיקי השעות עלו ל-4.3% בחודש מרץ בעקבות חשש גובר בשוק ההון • אנליסטים מעריכים: "ישנן מעט השקעות שלא יפגעו מהמחסור בסחורה"

הבורסה פרסמה קול קורא להוספת קריטריון נזילות כתנאי סף להיכללות במדדים • שוק האג"ח הקונצרני בשיא של כ-422 מיליארד שקל, אך כ-90% מהסדרות במאגר תל-בונד מרכזות מחזור יומי נמוך מ-2.4 מיליון שקל

הבנק הודיע כי השלים את תהליך התמחור של הנפקה פרטית בינלאומית – האג"ח הדולריות ייפרעו בינואר 2031, בריבית שנתית קבועה של 5.049% • הביקושים משקפים אמון גבוה של משקיעים מוסדיים בבנק

במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי שיא בהיקף של כ-1 מיליארד שקל • אגרות החוב של החברה מדורגות iAA+ עם אופק יציב • המניה עולה ב-0.6%

בהנפקה, שזכתה לביקושים של 5.9 מיליארד שקל, הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשלוש סדרות: סדרת נע"מ 5, סדרת אג"ח 63 שקלית וסדרת כתבי התחייבות נדחים צמודה למדד המחירים לצרכן

התשלום המוצע, שימומן מיתרת המזומנים, צפוי להפחית את החוב נטו לכ-156 מיליון דולר ולהקטין את הוצאות הריבית השנתיות • המהלך נשען על הסכמות קודמות להסדר חוב שנדחו בעבר וכולל חלוקה מדויקת בין סדרות האג"ח • מאז הפסקת התשלומים בינואר 2023 נצברה ריבית בהיקף של יותר מ-60 מיליון דולר, כולל ריבית פיגורים

בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של כ-300 מיליון שקל • ברקת חתמה בעבר על הסכם מימון עם מגדל ביטוח ופיננסים בהיקף של 640 מיליון שקל

חברת בית הזהב תרכוש 25% ממניות "רני צים מרכזי קניות" • העסקה משקפת שווי של כ-500 מיליון שקל לרני צים מרכזי קניות, לעומת שווי של כ-396 מיליון שקל היום

ירידה נרשמה בשיעור המשקיעים האקטיביים, שלא רק באמצעות הקרנות – 38% בלבד • מחצית מהמשקיעים מנהלים השקעות בחו"ל, רק 40% נעזרים בגופי ניהול מקצועיים • הבשורה החיובית: המשקיעים זהירים, אבל אופטימיים