ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק בוחנת את האפשרות להשיק מודל חדש, במטרה להתמודד עם התחזקותו של GPT-6 Astra מבית OpenAI בקרב לקוחות עסקיים, כך לפי דיווח של רויטרס.
לפי הנתונים העדכניים של פלטפורמת ההוצאות הארגוניות Ramp, כ-13% מהוצאות החברות על כלי בינה מלאכותית נרשמו עבור GPT-6 Astra, לעומת כ-8% עבור מודל Claude Fable של אנתרופיק. הנתונים משקפים את ההוצאות שנמדדו בפלטפורמה, ואינם בהכרח מייצגים את נתח השוק הכולל של החברות.
המהלך נשקל לקראת הנפקה אפשרית של החברה, וזאת לאחר שמנכ"ל אנתרופיק, דריו אמודיי, קרא להאט את קצב השקת היכולות החדשות בתחום, בשל חששות הנוגעים לבטיחות. עם זאת, הלחץ מצד OpenAI עשוי לדחוף את החברה לקדם השקה חדשה.
במסגרת הדיונים על המודל הבא, אנתרופיק בוחנת גם את רמת הבטיחות שלו. במקביל, בחברה דנים באופן שבו ניתן לאזן בין ההשקעות הנדרשות לפיתוח ולהשקת מודלים חדשים לבין הצורך לשפר את הרווחיות.
יתרה מכך, החברה נדרשת לאזן בין השקעה בצמיחה טכנולוגית לבין הצורך להציג רווחיות ותזרים מזומנים, שכן עליית הריבית גורמת למשקיעים לדרוש בהירות רבה יותר בנוגע למועד שבו ההשקעות יניבו רווחים.
במאמר באורך של כ-3,800 מילים, שפרסם ב-12 בספטמבר, כתב אמודיי כי תעשיית הבינה המלאכותית חייבת להאט את קצב השיפור ביכולות המודלים. הוא הזהיר מפני עתיד שבו סוכני AI רבים יפעלו ברחבי האינטרנט ויחרגו מיכולת השליטה של בני האדם.
עמדתו זכתה לתמיכה מצד סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, ואילון מאסק, מנכ"ל SpaceX.
OpenAI מתחזקת בשוק הארגוני
GPT-6 Astra, שהושק ב-3 בספטמבר, כולל שיפורים בתחומים כמו הפעלת מחשבים, הנדסת תוכנה, אבטחת סייבר ומשימות מקצועיות. התגובות החיוביות מצד לקוחות עסקיים ומפתחים הובילו משקיעים המתעניינים בהנפקה אפשרית של אנתרופיק לבחון אם OpenAI עשויה להתחיל לנגוס במעמדה של החברה בשוק הארגוני.
לפי הנתונים העדכניים של פלטפורמת ההוצאות הארגוניות Ramp, כ-13% מהוצאות החברות על כלי בינה מלאכותית נרשמו עבור GPT-6 Astra, לעומת כ-8% עבור מודל Claude Fable של Anthropic. הנתונים משקפים את ההוצאות שנמדדו בפלטפורמה, ואינם בהכרח מייצגים את נתח השוק הכולל של החברות.
גם בפלטפורמת OpenRouter, המשמשת מפתחים לניתוב פעילות בין מודלי AI שונים, נרשמה התחזקות של OpenAI. לפי החברה, בשבוע שעבר הוציאו משתמשי הפלטפורמה יותר כסף על מודלים של OpenAI מאשר על מודלים של אנתרופיק – הפעם הראשונה שבה OpenAI מובילה במדד זה לאחר יותר משנתיים וחצי.
Anthropic שומרת על יתרון בהכנסות
למרות ההתחזקות של Astra, חלק מהמשקיעים הקיימים ומשקיעים המתעניינים בהנפקות של שתי החברות אינם סבורים כי המודל מהווה איום מיידי ומשמעותי על אנתרופיק. לדבריהם, לחברה עדיין יש יתרון בשוק הארגוני, והחלפת ספקי AI בקרב תאגידים גדולים היא תהליך שעשוי להימשך זמן רב.
קצב ההכנסות השנתי של ענקית הבינה המלאכותית חצה בסוף יולי את רף 65 מיליארד הדולר, לעומת כ-9 מיליארד דולר בסוף 2025. לפי דיווח קודם של רויטרס, החברה צופה להגיע להכנסות של כ-190 עד 200 מיליארד דולר בשנת 2028.
במקביל, קצב ההכנסות השנתי של OpenAI עבר ביולי את רף 40 מיליארד הדולר. המשקיעים מעריכים כי מאזן הכוחות בין אנתרופיק, OpenAI, גוגל וחברות AI מובילות נוספות עשוי להשתנות שוב ושוב עם השקת דורות חדשים של מודלים. במצב כזה, יתרון תחרותי של חברה אחת עלול להתברר כזמני בלבד.
אתגרים משמעותיים יותר בדרך
לפי רויטרס, המשקיעים מצביעים על אתגר נוסף עבור אנתרופיק וספקיות ה-AI הגדולות: התרחבות השימוש במודלים בקוד פתוח ובמודלים בעלי משקולות פתוחות. מודלים אלה עשויים להוזיל את עלויות השימוש ולאפשר לחברות לפתח ולהפעיל חלק גדול יותר מתשתיות הבינה המלאכותית שלהן באופן עצמאי.
המעבר למודלים פתוחים עשוי לשנות את המודל העסקי של תעשיית הבינה המלאכותית. ככל שלחברות יהיו יותר אפשרויות לפתח ולהפעיל מודלים באופן עצמאי, התחרות תתרחב מעבר למאבק הישיר בין אנתרופיק ל-OpenAI.
Meta Platforms, שנמנתה עם הלקוחות הגדולים של אנתרופיק, פועלת לצמצום השימוש במודלים של החברה, במקביל להרחבת פיתוח יכולות הבינה המלאכותית שלה בתוך הארגון, לפי מקורות המעורים בנושא.
במקביל, OpenAI הודיעה כי לא תצא להנפקה במהלך 2026, ובכך הפחיתה את הלחץ במרוץ להנפקה ציבורית. מנכ"ל החברה, סם אלטמן, אישר את הדברים בשבת ואמר כי החששות בנוגע לבטיחות הבינה המלאכותית הופכים את העיתוי הנוכחי לבלתי מתאים להנפקה.
אנתרופיק עשויה לדחות את הנפקתה הראשונית עד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, שייערכו בנובמבר.
