מניית יצרנית השבבים AMD זינקה ביום שני בכ-10% לשיא חדש, והעלייה המרשימה הזו דחפה את שווי השוק של יצרנית השבבים לראשונה מעל רף של טריליון דולר. המניה הגיעה במהלך המסחר למחיר של 615.52 דולר, שהעניק לחברה שווי של מעט יותר מטריליון דולר. בכך השלימה החברה חמישה ימי מסחר רצופים של עליות שערים.
במהלך חמשת ימי המסחר הרצופים הללו התחזקה המניה בכ-25%, והשלימה זינוק של יותר מ-180% מתחילת השנה הנוכחית. העליות האחרונות מגיעות לאחר שבאוגוסט המניה ירדה בעקבות דוחות הרבעון השני. החברה אמנם עקפה את תחזיות האנליסטים, אך התחזית שסיפקה החברה הייתה נמוכה מהציפיות הגבוהות של חלק מהמשקיעים בשוק השבבים.
הכנסות חטיבת הדאטה סנטר זינקו
ברבעון השני הסתכמו הכנסות החברה ב-11.54 מיליארד דולר, עלייה של 50% לעומת 7.69 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. חטיבת הדאטה סנטר של החברה עמדה במרכז הצמיחה המהירה, עם הכנסות של 6.7 מיליארד דולר, המהוות זינוק של 107% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, ומדגישות את הביקוש הגבוה למוצרי החברה.
למרות הזינוק במניה, החברה עדיין רחוקה משמעותית מהמתחרה אנבידיה, שמחזיקה בשווי שוק של כ-5.4 טריליון דולר ובנתח המרכזי של שוק שבבי הבינה המלאכותית לדאטה סנטרים. ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית ממשיכות לתמוך בביקוש לשבבים, למרות הביקורת הגוברת סביב הקמת דאטה סנטרים והחששות השונים הנוגעים לבטיחות של מודלי שפה גדולים בשוק.
מה צפוי בהמשך הדרך?
מנכ"לית החברה, ליסה סו, אמרה בחודש שעבר בשיחת המשקיעים לאחר פרסום הדוחות הכספיים כי החברה מצפה להכפיל את מכירות חטיבת הדאטה סנטר בשנת 2027. דברים אלו מספקים אינדיקציה חיובית להמשך הצמיחה של החברה בתחום הבינה המלאכותית, אשר נחשב למנוע הצמיחה המרכזי של שוק השבבים העולמי בתקופה האחרונה.
בשבוע שעבר סיפק גם מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אינדיקציה ברורה לביקוש הגבוה בשוק השבבים, כשאמר כי הוא צופה שאנבידיה תכפיל את מספר השבבים שהיא מוכרת בשנה הבאה. דברים אלו מחזקים את ההערכות כי הביקוש הגבוה לשבבי בינה מלאכותית ולתשתיות דאטה סנטר צפוי להימשך גם בשנים הקרובות ברחבי העולם.
הביקוש הגבוה לשבבים ולתשתיות בינה מלאכותית ממשיך להוות את הגורם המרכזי לעליות השערים החדות של יצרניות השבבים הגדולות. למרות האתגרים והביקורת, נראה כי החברות המובילות בתחום מציגות נתוני צמיחה חזקים במיוחד, אשר דוחפים את שווי השוק של הן לשיאים חדשים ומעוררים עניין רב בקרב המשקיעים בשווקים הגלובליים.
