שוקי המניות באסיה פתחו היום (שני) את השבוע במגמה חיובית, בעוד הדולר המשיך להתחזק מול המטבעות המרכזיים. זאת לאחר שנתוני התעסוקה החלשים בארה"ב הפחיתו באופן משמעותי את הסיכוי שהפדרל ריזרב יעלה את הריבית כבר החודש, אך לא העלימו לחלוטין את האפשרות להידוק מוניטרי נוסף.
הנתונים שפורסמו ביום שישי האחרון הצביעו על האטה חדה מהצפוי בקצב גידול התעסוקה בארה"ב בספטמבר. בנוסף, נתוני החודשיים שקדמו לכך עודכנו כלפי מטה באופן משמעותי. בעקבות זאת, השווקים כמעט הוציאו מהתמחור את האפשרות להעלאת ריבית באוקטובר.
לפי נתוני CME FedWatch, ההסתברות להעלאת ריבית החודש ירדה לפחות מ-20%, לעומת 64% לפני שבוע. עם זאת, המשקיעים עדיין מגלמים אפשרות להעלאת ריבית בדצמבר.
הציפיות למדיניות מתונה יותר מצד הפד סיפקו רוח גבית לשוקי המניות. מדד ניקיי ביפן עלה ב-2.5%, בעוד מדד MSCI למניות אסיה-פסיפיק ללא יפן הוסיף 0.9%. במקביל, החוזים העתידיים על נאסד"ק עלו ב-0.17%, החוזים על S&P 500 נותרו ללא שינוי, חוזי יורוסטוקס 50 הוסיפו 0.3% וחוזי FTSE עלו ב-0.4%.
בזירת המט"ח, הדולר התחזק למרות הירידה בציפיות להעלאת ריבית בארה"ב. התשואות הגבוהות על אג"ח ממשלת ארה"ב ממשיכות לתמוך במטבע האמריקאי, בעוד האירו נחלש על רקע החששות ממצבה הפיסקלי של צרפת.
האירו ירד ב-0.6% ל-1.1185 דולר, מה שמייצג את הרמה הנמוכה ביותר שלו זה 17 חודשים.
הדולר התחזק גם מול הין, ב-0.12% ל-158.01 ין, בעוד הליש"ט נחלש ב-0.25% ל-1.3205 דולר.
מול השקל, הדולר ירד בכ-0.1% ועומד על כ-3.05 שקלים.
בשוק האג"ח נרשמה יציבות יחסית. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה מעט ל-5.2579%, בעוד התשואה לשנתיים עמדה על 4.8059%.
עם זאת, תשואות האג"ח בכלכלות הגדולות עדיין נמצאות סמוך לרמות הגבוהות ביותר שנרשמו בשנים האחרונות, על רקע לחץ על מחירי האג"ח הנובע מהידרדרות במצבן הפיננסי של ממשלות, היקף הנפקות גבוה ועלויות אנרגיה גבוהות.
במקביל, מחירי הנפט נחלשו על רקע התאוששות ביצוא מהמזרח התיכון והחלטת מדינות ה-G7 לשחרר נפט ממאגרי החירום שלהן.
הגידול בהיצע הצליח לקזז מעט את החשש מפגיעה נוספת בתשתיות האנרגיה באזור המפרץ על רקע המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן. מחיר חבית ברנט ירד ב-0.7% ל-101.52 דולר, בעוד הנפט האמריקאי נחלש ביותר מ-1% ל-90.11 דולר לחבית.
מחיר הזהב נותר כמעט ללא שינוי, ברמה של 4,143.82 דולר לאונקיה.
