קבוצת דלק בשליטת יצחק תשובה משפרת את הצעתה לרכישת תאגיד האשראי הגדול בישראל – ישראכרט, ומקפיצה את הערכת השווי ל-3.56 מיליארד שקל – גבוהה ב-200 מיליון שקל לעומת הצעתה הקודמת.
זו ההצעה לפי השווי הגבוה ביותר שהוצעה לישראכרט מאז שהחלו הניסיונות להשתלט עליה.
דירקטוריון ישראכרט, כזכור, כבר חתם על הסכם מול מנורה-מבטחים, ולכן אם החברה תחליט לחזור בה מהחתימה ולבחור בהצעתו של תשובה, היא תחויב בתשלום פיצוי מוסכם למנורה בסך 62 מיליון שקל.
לפי ההצעה הנוכחית, ישראכרט תחלק לבעלי המניות דיבידנד של 1.3-1.2 מיליארד שקל, שיתבסס על הזרמת הון מצד קבוצת דלק, ובסיומו של התהליך תחזיק קבוצת דלק ב-40% ממניות ישראכרט (כיום היא כבר מחזיקה ב-4.9%).
גם בנק ירושלים נמצא בשיחות עם דירקטוריון ישראכרט בנוגע לשיפור הצעתו, ולפי הערכות יגיש גם כן הצעה משופרת.
אם ישראכרט אכן תרצה להתקדם עם דלק, תצטרך האחרונה לקבל אישורים לעסקה ובראשם קבלת היתר שליטה מבנק ישראל. בעברו של תשובה קיימים שני הסדרי חוב.
למרות זאת, בדלק מעריכים כי קיימת סבירות גבוהה לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך השלמת העסקה.
