בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי, ובנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי, יצאו הלילה להנפקות בזק והמוסדיים הסתערו בביקושים גדולים של 5.35 מיליארד שקל, מתוכם הבנקים נענו ל-3.629 מיליארד שקל.
בבנק הפועלים יצאו לגיוס דרך שלושה מכרזים לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת כתבי התחייבות נדחים (סדרה י"ב), כתבי התחייבות נדחים (סדרה י"ג) וניירות ערך מסחריים. בכל הקשור לזה האחרון, לאחר קיום המכרז למשקיעים המסווגים לניירות הערך המסחריים בבנק הפועלים החליט שלא להתקדם בהנפקת ניירות הערך המסחריים.
בסדרה י"ב, התקבלו ביקושים בסך של 722,421,000 שקל כאשר בכוונת הבנק להיענות לרכישת 522,212 יחידות במחיר של 1,034 שקל – היינו גיוס בהיקף של 570,987,208 שקל. בסדרה י"ג, התקבלו ביקושים בהיקף של 760,122,000 שקל כאשר בכוונת הבנק להיענות להתחייבויות לרכישת 558,334 במחיר של 1,036 שקל – היינו: בהיקף של 578,343,204 שקל. סך הכול בנק הפועלים נענה לגיוס של 1.149 מיליארד שקל, מתוך ביקושים בסך 1.482 מיליארד שקל.
בנק הפועלים בהנפקה היסטורית של מיליארדי שקלים והמוסדיים הסתערו
בבנק דיסקונט יצאו הלילה גם לשני מכרזים נפרדים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה י"ז) ולרכישת ניירות ערך מסחריים (סדרה 6). בסדרה י"ז התקבלו ביקושים של 2,183,687, ובכוונת דיסקונט מנפיקים להיענות לרכישת 992,557 יחידות במחיר של 1,005 שקל, היינו: בהיקף כספי של 997,159,000 שקל. בסדרה 6 – התקבלו ביקושים בהיקף כספי כולל של 1,676,300,000 שקל, ובכוונת דיסקונט להיענות לרכישת 1,484,605 יחידות בהיקף כספי כולל של 1,484,605,000 שקל. סך הכול בנק דיסקונט נענה לגיוס של 2.48 מיליארד שקל, מתוך ביקושים בסך 3.87 מיליארד שקל.
לדברי דיסקונט, הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק וייתן תשתית להמשך אסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי של הבנק, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית של דיסקונט. המהלך הובל בבנק דיסקונט על ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "תוצאות ההנפקה משקפות את אמון המשקיעים והשוק הפיננסי בבנק ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלו. גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק".
