קבוצת עמרם אברהם, הפועלת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים והנדל"ן המניב בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד'). במסגרת המכרז המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-574 מיליון שקל מתוכם בחרה לגייס כ-245.5 מיליון שקל.
הריבית במכרז נסגרה על 5.14% בשנה (שקלי, לא צמוד), במח"מ של כ-4 שנים. קרן האג"ח תיפרע בארבעה תשלומים לא שווים בין השנים 2028 ל-2031: 15% בסוף 2028, 25% בסוף 2029, ו-30% בכל אחת מהשנים 2030 ו-2031. איגרות החוב אינן מדורגות ואינן מגובות בבטוחות. את ההנפקה הובילו החתמים אוריון חיתום וקפיטל פאוור.
יוסי גונן, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים בחברה, מסר כי הביקושים הגבוהים וריבית הסגירה משקפים אמון מצד המשקיעים בחוסנה הפיננסי של החברה וביכולתה להמשיך ולהתרחב. לדבריו, עמרם אברהם נמצאת בתנופת פעילות משמעותית, עם 28 פרויקטים בביצוע בפריסה ארצית רחבה, תוך מיקוד בייזום ובנייה של דיור נגיש ובר-השגה באזורי ביקוש.
עוד ציין גונן כי במהלך השנה הקרובה צפויה החברה להתחיל בביצוע פרויקטים מרכזיים במסגרת תוכניות "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה", בין היתר ביהוד, קריית גת, בני עייש ובית שמש. לדבריו, כספי ההנפקה צפויים לתמוך בגמישות הפיננסית של החברה ובהמשך הרחבת פעילותה.
עמרם אברהם חתמה את שנת 2025 עם תוצאות חזקות: הכנסות החברה צמחו בכ-47% לכ-1.55 מיליארד שקל, והרווח הכולל עלה בכ-39% לכ-173 מיליון שקל. במהלך השנה מכרה החברה 1,128 יחידות דיור, לצד יחידות מסחר ומשרדים.
החברה, שהוקמה בשנת 2002, פועלת במודל "One Stop Shop" המשלב ייזום עם זרוע ביצוע עצמית – שילוב המאפשר שליטה מלאה בשרשרת הערך ושמירה על רווחיות גם בתקופות תנודתיות. פעילותה כוללת ייזום והקמה של פרויקטים למגורים, התחדשות עירונית, מסחר, משרדים ומלונאות בפריסה ארצית.
נכון לסוף 2025, מחזיקה הקבוצה בצבר של למעלה מ-22 אלף יחידות דיור בשלבי תכנון וביצוע שונים, לצד מאות אלפי מ"ר של נכסים מניבים. במאי 2024 השלימה החברה הנפקה ראשונית (IPO), ובנובמבר 2025 נכנסו מניותיה למדד ת"א 90.
עמרם אברהם מדורגת בדירוג מנפיק ואג"ח (סדרות א', ב' ו-ג') של A3.il עם אופק יציב על ידי מידרוג. יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה הוא אלון עמרם, והמנכ"ל הוא נועם גרייף.
