קבוצת עזריאלי מדווחת על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב (סדרה יא) אתמול (רביעי) אשר פורסם מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 29 במאי 2025.
על פי דוח הצעת המדף, החברה הציעה לציבור אגרות חוב (סדרה יא) בהיקף של עד 2,266,313,000 שקל ערך נקוב, הצמודות למדד, בדרך של מכרז על שיעור הריבית. ההצעה בוצעה באמצעות 2,266,313 יחידות, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 שקל ערך נקוב של אגרות חוב, במחיר מינימלי של 1,000 שקל ליחידה.
במכרז התקבלו 65 הזמנות לרכישת 2,103,068 יחידות, בהיקף כספי כולל של 2,103,068,000 שקל, מתוכן 63 הזמנות התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.
בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, כמות אגרות החוב המקסימלית שהוקצתה עמדה על 2,102,997,000 שקל ערך נקוב. לפיכך, סכום עודף של 71,000 שקל לא הוקצה, ושיעור ההקצאה לכלל המזמינים עמד על כ-99.997%.
ריבית הסגירה במכרז נקבעה על 3.02%, ובהתאם לכך הריבית השנתית עומדת על 1.51%. הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה, שתתחיל במועד הסליקה ביוני 2026 ותסתיים ב-30 בדצמבר 2026, חושבה לפי 365 ימים בשנה ועומדת על כ-1.67134%.
בהקצאה בפועל הונפקו 2,102,997 יחידות בערך נקוב כולל של 2,102,997,000 שקל, כאשר 54 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,877,832 יחידות נענו באופן חלקי בשיעור הקצאה של כ-99.997%, 2 הזמנות מהציבור לרכישת 71 יחידות נענו במלואן, ו-9 הזמנות נוספות של משקיעים מסווגים לרכישת 225,165 יחידות נענו באופן חלקי בשיעור הקצאה של כ-99.996%.
לאור זאת, קבוצת עזריאלי תנפיק אגרות חוב (סדרה יא) בהיקף כולל של 2,102,997,000 שקל ערך נקוב. אגרות החוב מונפקות לראשונה בתמורה לערכן הנקוב, ללא ניכיון.
התמורה המיידית ברוטו שתתקבל מההנפקה מסתכמת בכ-2.103 מיליארד שקל. עוד נמסר כי ההנפקה לא הובטחה בחיתום, והחברה הודתה לציבור המשקיעים על ההיענות להצעה.
